Avrupa çapında bir dizi yeni halka arz, yatırımcılar arasında devam eden özel pazar iştahına rağmen, bölgedeki daha geniş bir kamuoyu dalgası dalgası umutları.
Fintech’ten savunmaya ve yazılıma kadar değişen bir dizi firma yakın zamanda yüzdü ya da Avrupa’da bir halka arz izlediği söylentileri var.
Geçen hafta, AumovioÖrneğin, Frankfurt Menkul Kıymetler Borsası’nda listelenen Continental’den çıktı ve İsviçre Market Group, İsviçre Borsası’ndaki hisselerini yuttu.
Londra’daki Financial institution of America’daki İngiltere sermaye piyasaları başkanı Phil Drake, “Eylül IPO etkinliği, ihraççılar ve özel sermaye, ürünü Avrupa’da tekrar uygun bir çıkış rotası olarak gören çeyreğin göze çarpan hikayesidir.” Dedi.
CNBC’ye Cuma günü e -posta yoluyla “Son 18 ay içinde olduğumuz kadar meşgulüz” dedi. “Halka arz diyaloğu rampa ve ikincil satış etkinliği güçlü olmaya devam edecek.”
Zürih’teki İsviçre Borsası.
Fabrice Coffrini | AFP | Getty Pictures
İsviçre Market Group CEO’su Christoph Tonini, piyasaya çıkarken mevcut hissedarlar için potansiyel fırsatların altını çizdi.
Tonini, CNBC’ye verdiği demeçte, “Çıkış yapmanın veya büyümeye katılmanın en iyi yolu listelenen bir şirkette olmaktır.” Dedi. Diyerek şöyle devam etti: “Bu yüzden dört hissedarın da hissedar olarak kaldığını göreceksiniz, ancak bizimle birlikte büyüyecekler.”
“Şimdi yeni yatırımcılarımız var ve onlar için de değer yaratma sağlayacağız.”
Çevrimiçi reklam şirketi hisselerini her biri 46 İsviçre Frangı (57.84 $) fiyatlandırdı ve şirketi 5.7 milyar dolara değer verdi. Hisse senetleri Cuma günü 49 İsviçre Frangı ile sona erdi.
Bu arada Aumovio, 4,14 milyar dolarlık piyasa değeri ile 35 Euro (41.11 $) hisse senedi ile işlem görmeye başladı ve hisse 39 avro ile haftayı kapattı.
Aumovoi’nin Frankfurt Sunumu, İsveç’in pazarı iki kez çıkışını görmeye hazırlandı.
Özel sermaye destekli İsviçre alarmları ve güvenlik şirketi Verisure, bu hafta NASDAQ Stockholm’de 3.1 milyar Euro listesi için planlar yaptı ve CEO Austin Lally uluslararası genişleme için fon toplamayı umduğunu söyledi.
Lally Çarşamba günü yaptığı açıklamada, “Ve ayrıca borcu ödemek, kaldıraç seviyelerini ve bilançoyu kamu yatırımcılarının rahat, uzun vadeli, şirketi destekleyeceğini düşündüğümüz bir pozisyona getirmek için.” Dedi.
Bu arada, İsveç dijital bankacılık grubu Noba, Stockholm’in Bourse’ye 3,7 milyar dolarlık bir sıçrama niyetini de işaret etti.
Noba CEO’su Jacob Lundblad geçen hafta CNBC’ye verdiği demeçte, “Şimdi perakende tekliflerimizde, aynı zamanda oradaki insanlarla ilgili olarak da yararlanacağımız biraz daha fazla tanıtım alacağız, ama aynı zamanda bize de erişim sağlıyor, sermaye piyasalarına daha web erişim sağlıyor, çünkü bunun bizim için çok iyi olduğunu düşünüyorum.”
Özel ve kamuoyu
Listelerdeki son artış, Avrupa’da uzun süreli bir durgunluk dönemini takip ediyor, bu da Asya ve ABD halka arz pazarları.
Bu yıl Ocak ve Ağustos ayları arasında, FactSet’ten verilere göre, Kuzey Amerika’daki ilk halka açık teklifler 153 anlaşmaya göre 17.7 milyar dolar topladı.
Tikehau Capital CEO’su Henri Marcoux geçen hafta CNBC’ye verdiği demeçte, “Açıkçası halka arz seviyesi önemli ölçüde azalıyor.” Dedi. Özel varlıklar için iştah açısından artışla düşük sayıda kamuya açık teklifle tezat oluşturdu. “Özel varlıklara olan talep, hem özel yatırımcılardan, özel servetten, kurumlar için aynı artıyor.”
Alman Pharma Business Stada ve Bölge Bankası OLB kısa süre önce özel satışların kesinliğini tercih ederek listeleme planlarını iptal etti.
Ancak Bank of America’dan Drake, yatırımcı perspektiflerinin listelerde iyileştiğine dair kanıtlar olduğunu söyledi.
Bu ribaundun temel itici güçleri arasında, yeni sermayenin kıtaya yeni sermaye çekmesine yardımcı olan Euro’ya karşı zayıf bir Greenback nedeniyle Avrupa hisse senedi yatırımlarında düşük volatilite ve artan dolar tabanlı getirileri içerdiğini söyledi.
Sonuç olarak Drake, faaliyetin sektörler arasında geniş tabanlı olmaya devam ettiğini söyledi, “özellikle yüksek kaliteli, cazip büyüme fırsatlarına sahip hikayeler için”.
“Hisse senetleri ve ECM zemininden hoşlanmayan şey [equity capital markets] Şu anda? “diye ekledi.
– CNBC’den David Martin, Michael Considine ve Katrina Bishop bu rapora katkıda bulundu.
